Everly Haze khám phá mối quan hệ đồng tính nữ đầu tiên của mình với bạn gái. Khi mẹ kế tán tỉnh của cô, Rachael Cavalli, can thiệp, mọi thứ trở nên nóng bỏng. Hóa học của họ không thể phủ nhận khi họ tham gia vào những cuộc gặp gỡ đồng tính nồng nhiệt, chứng minh rằng phép màu MILF là không thể cưỡng lại.