Hai người phụ nữ da màu, Bella Anne và Tess Lyndon, tham gia vào một cuộc tình dục ba người nóng bỏng, khám phá cơ thể của nhau với đam mê. Cùng với Pinky June, họ tham gia vào những nụ hôn đam mê và niềm vui miệng, đỉnh điểm là một cuộc tình ba hoang dã.