Mia Khalifa là ngôi sao của một cuộc tình ba nóng bỏng, và cô ấy đưa hai người bạn thân nhất của mình cùng tham gia. Rico Strong và Charlie Mac đều là những anh chàng da màu tuyệt đẹp, họ rất vui khi giúp Mia khám phá những ham muốn sâu thẳm nhất của cô.