Миа Кхалифа, прсата арапска лепотица, и Рицо Стронг и Цхарлие Мац, два мишићава црна мушкарца, упуштају се у интензивну међурасну акцију. Мушкарци наизменично јебу Мијину пичку својим великим црним курчевима, остављајући је да стење и увија се од задовољства.