Angie A, dusná agentka, túži po čiernom vtákovi. Dychtivo obsluhuje dvoch, jej ústa a mačičku sú naplnené. Táto trojka s dvoma mužmi obsahuje intenzívne medzirasové stretnutia, predvádzajúce fajčenie a vášnivé šukanie zozadu. Angie neukojiteľná chuť sa stretáva s uspokojením.