Две маленькие подростки занимаются горячим тройничком с хорошо одаренным чернокожим мужчиной. Фильм снят на винтажный фильм, который добавляет ощущение ретро-сцены. Девушки по очереди ласкают и сосут член, пока мужчина отвечает взаимностью своими навыками.