A cena começa com Jules Jordan, a cougar, e a adolescente Natalia Queen, ambas de lingerie, descansando em uma cama. A câmera dá zoom nos grandes seios naturais de Jules, e as duas mulheres começam a falar sobre suas fantasias sexuais. Jules diz a Natalia que quer fodê-la, e a jovem parece estar excitada com a ideia