Dwie kobiety, jedna dojrzała, druga młodsza, angażują się w gorącą akcję w tym filmie. Starsza kobieta, MILF, uwodzi swojego kolegę z pracy, który również jest nią zainteresowany. Podzielają namiętny pocałunek, a następnie intensywną grę wstępną i seks oralny.