Modelowy kutas Juliana niespodziewanie spotyka jego macochę, co prowadzi do zakazanej przygody. Jego amatorski status i obsesja na punkcie lalki dodają mu uroku. Ta dojrzała MILFka oddaje się tej zakazanej fantazji, rozkoszując się każdą chwilą ze swoim kochankiem bez majtek.