W tym intymnym i zmysłowym filmie, oszałamiająca niemiecka piękność o imieniu Annie oddaje się swojemu pierwszemu doświadczeniu lesbijskiemu. 21-letnia brunetka jest w parze z piękną rudą, która jest gotowa odkryć swoją seksualność z nią. Chemia między nimi jest namacalna, gdy angażują się w namiętne pocałunki i pocieranie łechtaczki.