W tym gorącym filmie dojrzała kobieta o imieniu Julia Ann jeździ i doi kutasa swojego pasierba. Film jest nakręcony z perspektywy pierwszej osoby, dając widzowi zbliżenie na akcję. Julia Anna to prawdziwa profesjonalistka, jeśli chodzi o robienie dobrego loda, i wprowadza swojego pasierba na skraj ekstazy swoimi umiejętnościami w ręcznej robocie