W tym gorącym trójkącie międzyrasowym, dwie oszałamiające brytyjskie laski, Valery i Heavenly, dołączają do szczęśliwego faceta, który chce odkryć swoje najgłębsze pragnienia. Film zawiera różnorodne akty seksualne, w tym intensywne lodziki, ruchanie kutasa, a nawet solową masturbację.