Dwie oszałamiające blondynki, Haley Spades i Coco Lovelock, odwiedzają Swallow Academy i od razu zaczynają odkrywać swoje najgłębsze pragnienia. Zaczynają od intensywnych pocałunków i głębokiego gardła, a Coco prezentuje swoje imponujące umiejętności w robieniu loda.