Lilly Ford, drobna blondynka, chętnie oferuje swoje smukłe ciało kultowej, piersiastej transseksualnej Aubrey Kate. Ich chemia jest niezaprzeczalna, tworząc zniewalające spotkanie pełne pasji i pożądania. Obowiązkowy seans dla tych, którzy doceniają urok shemale.