Dwie oszałamiające kobiety, Gialovely i Druffbandit Peter, angażują się w gorący trójkąt międzyrasowy z dobrze obdarzonym czarnym mężczyzną. Akcja nagrzewa się, gdy dziewczyny na zmianę ssą i jeżdżą na jego ogromnym kutasie, jęcząc z przyjemności, gdy on rżnie je mocno i głęboko.