W tym gorącym i erotycznym filmie dwie oszałamiające i uwodzicielskie kobiety, Rae Lil Black i Pani, zostają przejęte przez obce pasożyty, które je posiadły i sprawiają, że się spuszczają. Kobiety są przekształcane w uległe i posłuszne niewolnice, chętne do zadowolenia swojej kochanki i doświadczania intensywnych orgazmów