Søstrene Mitsuki og Hikaru beklager de uspennende kjærestene sine og setter i gang en het trekant. Over te fantaserer de om hverandres elskere, noe som fører til et vilt, begjærlig møte. Orgien følger, med blowjobs, cowgirl-ritt og intens sex i offentligheten. En pirrende historie om kåte japanske tenåringer.