Brunettelæreren Emily A engasjerer seg i en lidenskapelig affære med den sporty kosmetologen Luna T, som viser frem fitteslikking og barberte kjønnsorganer.
Emily, en lærer, og Luna, en kosmetolog, deltar i et hett møte, utforsker hverandres kropper med iver. Kjemien deres er til å ta og føle på når de hengir seg til gjensidig nytelse, og etterlater ingen ønsker uoppfylt.