Nubiles' Maryjane Johnson og venninnen hennes ønsker den fantastiske Kacy Lane velkommen i denne hotte castingøkten. Mens de utforsker hverandres kropper, fanger kameraet hvert pirrende øyeblikk. Denne forførende trekanten er en fest for sansene, og viser ren lidenskap og uhemmet lyst.