En fantastisk brasiliansk skjønnhet reiser til Rio de Janeiro for å oppleve byens pulserende kultur, men reisen hennes tar en vending når hun ender opp hos den populære pornoskuespilleren Flakael. De to deltar i et magisk møte som varer hele natten, med den fantastiske katten, Hubner, som fungerer som katalysator for deres seksuelle utforskning.