Lydia Black ja neljä hyvin varustettua mustaa miestä osallistuvat intensiiviseen anaalitoimintaan. Miehet käsittelevät Lydiaa vuorotellen, työntävät hänen kukkopallonsa syvälle hänen tiukkaan pilluansa ja jopa venyttävät häntä vaikuttavilla jäsenillään.