Seksikäs kotiäiti Melanie täyttää hänen villejä fantasioita kuin swinger, syleilee hänen halunsa. Hän taitavasti nautintoja itseään, sitten innokkaasti toivottaa rakastaja intensiivistä intohimoa, omaksua hänen Mummo haluaisin Naida status. Tuhma MILF on eroottinen matka etenee.