Μια νεαρή και μικροκαμωμένη μαύρη αρκούδα επιδίδεται σε πρωκτικό σεξ με μια τσούλα, απολαμβάνοντας την εμπειρία καθώς ο αρκούδος χώνει το μέλος του βαθιά στη στενή της τρύπα. Η κάμερα απαθανατίζει τη δράση με μεγάλη λεπτομέρεια, προβάλλοντας κάθε ώθηση και γκρίνια.