Μια ομάδα καυλιάρηδων και έφηβων φίλων εξερευνούν τις σεξουαλικές τους επιθυμίες σε μια παθιασμένη συνάντηση με μια μαθήτρια και τη δασκάλα της. Η μαθήτρια αναλαμβάνει ανυπόμονα το ρόλο του σεξουαλικού συντρόφου της δασκάλας, εξερευνώντας το σώμα της και συμμετέχοντας σε στοματικό και κρεμώδες σεξ.