Οι φετιχιστές με δέρμα επιδίδονται σε έντονη δράση από πίσω, με τα μουγκρητά τους να αντηχούν στο δωμάτιο. Η κάμερα του Robert Rosenberg απαθανατίζει κάθε στιγμή, επιδεικνύοντας το ακατέργαστο πάθος και τις λάγνες συναντήσεις. Ένα πρέπει να παρακολουθήσουν οι λάτρεις της πραγματικής, αφιλτράριστης απόλαυσης.