Ένας ώριμος καθηγητής διδάσκει στον νέο του μαθητή, τον όμορφο μελαχρινό Misha Cross, ένα μάθημα στοματικής ευχαρίστησης. Καθώς προχωρά η συνεδρία, καθοδηγεί την αθώα κόρη του να συμμετάσχει, οδηγώντας σε μια άγρια συνάντηση έντονης ευχαρίστησης και εκρηκτικής κορύφωσης.