Η Daphne Dare, μια μεγάλη μαύρη λάγνα βίγκαν, και ο σύντροφός της προκαλούν έναν μαύρο άνδρα για μια άγρια περιπλάνηση. Εξυπηρετεί επιδέξια το τεράστιο μέλος του, οδηγώντας σε ένα ακατέργαστο, έντονο γαμημένο. Αυτή η γεμάτη φετίχ διαφυλετική συνάντηση αφήνει τους θεατές με κομμένη την ανάσα.