Ο Ντένι, ένας αμφιφυλόφιλος μαύρος, χαρίζει στον εαυτό του ένα καυτό ζευγάρι, τον Χέλιο και τον Καρβάλο, για ένα άγριο τρίο. Ο Χέλιο τον παίρνει με ανυπομονησία στο στόμα ενώ ο Καρβάλιο προετοιμάζεται για μια καυτή πρωκτική συνάντηση. Η χημεία τους είναι εκρηκτική, οδηγώντας σε μια αξέχαστη νύχτα πάθους.