Zwei junge Frauen, eine Stiefschwester und ihre Freundin, haben einen heißen Dreier mit einem harten Schwanz. Die zierliche Stiefschwesster übernimmt die Führung und wechselt sich eifrig ab, um seinen Penis zu lecken und zu lutschen, während ihre Freundin ihn abwechselnd reitet und fickt.