Dan Damage, ein erfahrener Hengst, steht vor einem Dilemma mit dem Desinteresse seiner Partnerin. Betreten Sie Blake Blossom, eine üppige Vixen, die darauf erpicht ist, die Action wiederzubeleben. Sie befriedigt Dan geschickt, besteigt ihn dann und zeigt ihre reichlichen Vorzüge und ihre mündliche Expertise.