Isiah, ein gut geölter schwarzer Hengst, taucht in Audrey Noirs haarigen Busch ein und würgt an ihrem haarigen Liebesnest. Nach einem schlampigen Blowjob und Tittenfick taucht er seinen dicken schwarzen Schwanz in sie ein, nimmt sie von hinten auf und lässt sie atemlos und zufrieden zurück.