En spreg stedsøn forkæler sig med sin modne stedmor, en varm cougar. Deres lidenskabelige 69-session fører til, at han borer hendes stramme fisse. Hun higer efter hans tykke pik og tager ivrigt imod ham. Deres intense kobling efterlader hende tilfreds, og deres fælles fornøjelse er tydelig.