Daisy Lane og Heather Silk, to fantastiske gravide skønheder, hengiver sig til en lesbisk tryst. Deres opsvulmede maver og umættelige ønsker flettes sammen i en sensuel dans. Heathers silke-berøring og Daisys støn skaber en erotisk symfoni, der kulminerer i en fælles ekstatisk udgivelse.