En sulten, moden bedstemor vender tilbage for mere forskelligartet fornøjelse, denne gang med lyst til en stor sort pik. Efter at have drillet og smagt, omfavner hun sine vilde lyster og fordyber sig i lidenskabelige, ufiltrerede interracial møder. Hendes behårede tiltrækning forstærker den rå intensitet af disse intime, eksotiske møder.