Ellsa og Liza er to smukke unge kvinder, der er ivrige efter at udforske deres seksualitet sammen. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforske hinandens kroppe med deres hænder og mund. Efterhånden som spændingen vokser, skiftes de til at give hinanden oral nydelse og bruge deres tunger og fingre til at bringe hinanden til orgasme