Den lune rødhårede Gia Derza, fanget af babysitter Kendra James, antænder et lidenskabeligt møde. Overvældet af begær overgiver Kendra sig til Gias forførelse. Deres gensidige tiltrækning fører til et intenst, pirrende møde, der udforsker hver tomme af deres kroppe i en spændende visning af lyst.