Festaprimes polterabend varmes op med den velbegavede Sailor Thales Milleto, en velbegavet stud. De sorte og blonde skønheder, pornostjernerne Monique Lopes og hendes venner, deltager i et vildt, rytmisk orgie, der fejrer liderlighed og begær under Rio de Janeiros vagtsomme øje.