En kinky trekant udfolder sig, da en sort butler glæder to hotte slaver. Bundet og drillet tilfredsstiller de ivrigt hans ønsker i et vildt, hårdt orgie. Dette interracial eventyr dykker ned i underkastelse, mundtlige glæder og intens knepning, flytter grænser i et pirrende tableau af tabubelagt nydelse.