Redhead Penny Pax dykker ned i et hedt møde og sluger ivrigt en stor sort pik. Denne liderlige udveksling udfolder sig med intense mundtlige udvekslinger, der kulminerer i en sydende, rytmisk boring. Pennys ildsjæle tiltrækning og umættelige appetit på den sorte studs manddom efterlader seerne forpustede.