Den europæiske bombe Julie Skyhigh driller i strømper, før en barsk mand dominerer hende. Hendes rigelige barm hopper, da han lidenskabeligt trænger ind i hendes stramme bagdel, og antænder et intenst, lidenskabeligt møde. Denne amatørs første anale møde er en hypnotiserende visning af rå, ufiltreret lyst.