Teh Angel, en lummer brasiliansk tryllekunstner, vender hjem for at tænde sin elskers lyster. Mens hun forførende smider sit tøj, bliver hendes lækre brasilianske aktiver uimodståelige. Deres lidenskabelige møde udspiller sig i soveværelset, og kulminerer i en inderlig, rytmisk omfavnelse.