Дребно и невинно изглеждащо момиче на име Кае е отведено на дива езда от добре надарен чернокож мъж на име Луи. Камерата улавя всеки момент от интензивната им среща, от начина, по който дупето на Кае подскача, докато го язди, до начина, по които Луи стене от удоволствие.